Claritate înainte de recomandare
Obiectivele, orizontul de timp, nevoia de lichiditate, experiența și capacitatea de a suporta pierderi conturează profilul dumneavoastră de risc. Acesta este punctul de plecare al consultanței.
CONSULTANȚĂ ÎN INVESTIȚII · BUCUREȘTI
O perspectivă clară.
O relație de încredere.
Descoperiți abordarea
Deciziile de investiții încep cu înțelegerea omului din spatele capitalului. O relație personală, construită cu discreție și cu o perspectivă pe termen lung.
Consultanță în investiții în România, din 2014.
Societate autorizată de ASF01 / ABORDARE
Capitalul dumneavoastră.
Propriile priorități.
O perspectivă de ansamblu asupra investițiilor, care ține cont de nevoile, planurile și responsabilitățile dumneavoastră.
Consultanță în investiții
Recomandări personalizate privind valorile mobiliare și unitățile de fond, inclusiv produsele structurate listate care se încadrează în categoria valorilor mobiliare. Analizăm rolul fiecărui instrument, riscurile, costurile și lichiditatea sa, în raport cu profilul dumneavoastră și în limitele autorizației.
O relație continuă cu instituțiile financiare
Un interlocutor constant în relația cu instituții de private banking și wealth management din România, Elveția și Luxemburg. Urmărim dialogul cu acestea în interesul dumneavoastră. Preluarea și transmiterea ordinelor se realizează pe baza instrucțiunilor clientului, în limitele mandatului și către instituții eligibile potrivit legii.
Deciziile de investiții vă aparțin. Serviciile prezentate nu includ administrarea discreționară a portofoliilor sau păstrarea fondurilor și instrumentelor financiare ale clienților.
02 / CONSULTANȚI
Consultanții noștri.
Înțeleg capitalul și din perspectiva celui care îl construiește.
Experiența mea în banking, private banking și investiții se întâlnește cu cea de antreprenor și investitor în companii private și fonduri de investiții. Această perspectivă îmi oferă o înțelegere directă a responsabilității care însoțește fiecare decizie de alocare a capitalului.
Prin Union Private Advisors, lucrez personal cu fiecare client, de la înțelegerea obiectivelor sale până la dialogul cu instituțiile financiare. Privesc investițiile în ansamblu, cu atenție la riscuri, la nevoile de lichiditate și la schimbările care apar în timp.
Am promovat nivelul I al programului CFA și sunt afiliat CFA Society Romania. Etica profesională, rigoarea analizei și prioritatea acordată interesului clientului sunt reperele activității mele.
2014
Autorizația inițială a societății nr. 172
8 iulie 2014
2020
Autorizația ASF a societății nr. 157
9 septembrie 2020
Astăzi
O relație directă cu fiecare client
Perspectivă pe termen lung
03 / PRINCIPII
Interesul clientului.
Înainte de toate.
Discreție
O relație personală cere respect pentru viața privată. Informațiile și conversațiile fiecărui client sunt tratate cu confidențialitate, în limitele obligațiilor legale.
Etică profesională
Interesul clientului are prioritate față de interesul propriu. Judecata obiectivă și identificarea, gestionarea și comunicarea conflictelor de interese susțin fiecare recomandare.
Claritate
Explicăm rațiunea recomandărilor, riscurile și costurile. O decizie bine fundamentată presupune timp pentru întrebări și o înțelegere clară a opțiunilor.
O relație transparentă, inclusiv în privința onorariilor
Modelul de remunerare cuprinde un onorariu lunar, calculat prin raportare la valoarea activelor care fac obiectul consultanței, și o componentă legată de performanță, cu mecanism de high-water mark.
În esență, acest mecanism leagă componenta de performanță de depășirea unui prag anterior de referință. Procentele, baza de calcul, tratamentul depunerilor și retragerilor, costurile și perioadele de evaluare sunt explicate și stabilite în contract, înainte de începerea colaborării.
Costurile instituțiilor financiare și ale instrumentelor pot fi distincte de onorariul de consultanță. Structura onorariilor nu garantează un rezultat al investițiilor.
04 / CONTACT
O conversație
începe simplu.
Pentru o discuție despre o posibilă colaborare,
îmi puteți scrie direct.
Str. Grigore Mora nr. 2, etaj 1, ap. 2
Sector 1, București, România
Întâlniri cu programare prealabilă.
Scrieți un mesaj
Formularul pregătește un e-mail pe care îl puteți verifica și trimite din aplicația dumneavoastră de e-mail.